订单回升，全球机床市场仍有分化：德国、美国、日本、意大利与中国上半年数据观察

2026年上半年，全球主要机床市场的订单走势并不相同。美国制造技术订单连续多个月保持在5亿美元以上，日本6月机床订单首次突破2000亿日元，德国机床订单连续两个季度实现增长；意大利二季度订单则同比下降25.8%。中国市场保持增长，1—7月机床工具行业营业收入同比增长7.1%，新增订单增长14.5%。

订单增长又是否已经传导到生产和实际需求端？以下从德国、欧洲、意大利、美国、日本和中国的最新数据展开观察。

德国：订单先动了，生产还没有

今年第一季度，德国机床订单同比增长15%；进入第二季度，订单继续增长12%。上半年累计来看，订单同比增长14%，其中国内订单增长16%，海外订单增长13%。

但如果把目光从订单移到生产端，情况就没有那么乐观。德国机床行业第二季度产量预计同比下降6%，上半年产值下降7%，约为59亿欧元。国内市场同样偏弱，上半年国内机床销售额下降10%，机床消费量下降6%。

也就是说，德国机床企业已经先看到订单改善，但生产端尚未跟上。

图1：德国机床订单延续增长态势。2026年第二季度，德国机床订单同比增长12%，上半年累计增长14%；其中，国内订单和海外订单分别增长16%和13%。（图片来源：VDW）

下游需求也呈现明显差异。航空航天和国防领域表现较好，电子和医疗技术也有一定需求；机械制造和金属加工行业仍然比较困难，汽车及其供应商则继续承受压力。

出口方面，上半年德国机床对美国出口增长8%，对中国出口则下降24%。德国机床制造商协会（VDW）同时指出，近期来自中国的需求出现趋稳并略有改善的迹象。

欧洲：等待需求真正转化为投资

如果把视野扩大到整个欧洲，情况仍然比较复杂。欧洲机床工业合作委员会（CECIMO ）数据显示，2025年欧洲机床产值同比下降6.6%，至235亿欧元；机床消费量下降3.7%，出口下降8.8%。欧洲机床产值占全球的比重也从2023年的33.4%降至2025年的约30.8%。

进入2026年，CECIMO预计欧洲机床产量、消费量和订单将有所改善，但对市场前景仍然保持谨慎。地缘政治、贸易政策、能源价格以及企业投资意愿，都可能影响设备需求。

一些领域已经出现了新的设备需求，包括国防、航空航天、电气化以及AI相关技术。但这些需求能在多大程度上带动整个欧洲机床市场，目前还需要进一步观察。

因此，与其说欧洲市场已经恢复，不如说企业正在等待更多需求真正转化为设备投资。

意大利：订单重新转弱

意大利的订单走势则与德国形成了鲜明对比。2026年第一季度，意大利机床订单同比增长3.1%，海外订单一度增长28.9%。但到了第二季度，整体订单同比下降25.8%，海外订单也下降15.3%，国内订单更下降38.7%。

尤其值得注意的是国内市场。意大利机床国内订单已经连续多个季度处于下降状态，二季度降幅进一步扩大。

意大利机床、机器人和自动化系统制造商协会（UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE）一直在推动相关投资政策，希望通过设备投资激励措施改善企业采购环境。相关政策实施后能否真正带动机床订单，还需要看后续几个月的数据。

因此，目前意大利市场最明显的变化并不是出口，而是国内设备投资需求仍然偏弱，且二季度的下降进一步扩大。

美国：订单金额连续站上5亿美元

美国市场则是另一种情况。根据根据美国制造技术协会（AMT）的订单报告，4月美国金属加工机械新订单达到5.936亿美元，同比增长33.2%；5月为5.834亿美元，同比增长47.8%；6月进一步升至6.727亿美元，同比增长56.8%。

到上半年，美国制造技术订单累计达到34.4亿美元，为美国制造技术订单（USMTO）自1998年开始统计以来最高的半年订单额。

图2：2026年1-7月美国制造技术订单累计40.3亿美元，同比增长37.1%；7月订单达6.06亿美元，同比增长55.2%。

（图片来源：USMTO）

7月订单虽然较6月回落至6.058亿美元，但同比仍增长55.2%，也是连续第五个月超过5亿美元。1-7月累计订单达到40.3亿美元，同比增长37.1%。

从订单结构来看，航空航天等领域的设备需求保持较强表现，工业设备相关制造活动也有所增加。

日本：6月突破2000亿日元，7月仍在高位

日本市场的增长同样延续到了7月。日本机床工业协会（JMTBA）数据显示，4月日本机床订单为1889.7亿日元，同比增长45.1%；5月为1770.1亿日元，同比增长37.5%；6月进一步升至约2030亿日元，首次突破2000亿日元。

7月订单回落至1930.9亿日元，但同比仍增长50.4%，已经连续13个月实现同比增长。

海外需求在其中占据重要位置。1-7月累计订单约1.25万亿日元，同比增长37.8%，其中海外订单增长42.3%。

从连续几个月的数据来看，日本机床订单的增长并非集中在单个月份，而是延续了一段时间。至少从订单端来看，日本市场目前仍保持较高的活跃度。

中国：整体增长，细分市场冷热不同

中国市场的数据则呈现出另一种特点——行业整体保持增长，但不同产品之间的差距比较明显。

根据中国机床工具工业协会1—7月数据，机床工具行业营业收入约6200亿元，同比增长7.1%；金属加工机床新增订单同比增长14.5%，在手订单增长16.6%。

其中，金属切削机床营业收入增长17.4%，金属成形机床则下降3.8%。产量方面，金属切削机床为51.2万台，同比增长0.8%；金属成形机床为10.9万台，同比增长5.8%。

进出口方面，1—7月机床工具产品进出口总额为202.3亿美元，同比增长6.0%；其中进口63.2亿美元，同比增长6.6%，出口139.1亿美元，同比增长5.7%。

从这些数据可以看出，中国机床工具行业今年以来的增长并不是所有细分市场同步发生。金属切削机床的收入增长明显快于金属成形机床，而订单端则保持整体增长。

同样是增长，背后的市场状态并不相同

把几个主要市场放在一起看，会发现一个有意思的现象。

德国是订单增长明显，但生产端仍然偏弱；美国和日本的订单都保持在较高水平；中国行业收入和订单继续增长，但不同产品的表现已经拉开差距。另一边，意大利订单重新下降，欧洲整体仍处在调整过程中。
因此，观察2026年下半年的机床市场，单看订单数字可能还不够。订单能否继续保持增长、生产是否随之改善，以及企业投资能否持续，可能比某一个月的订单增减更值得关注。

对于机床企业来说，这也意味着今年剩余时间的市场变化，仍需要从不同地区、不同下游行业以及不同产品类别分别来看。至少目前，各主要市场给出的答案并不相同。

来源：荣格-《国际金属加工商情》

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